在马来西亚规划您的 IPO 之路

Great CFO 提供从前期准备到上市后合规的全流程 IPO 咨询服务,专为在马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia)上市的企业量身定制。我们助力企业顺利获取资本、提升市场关注度,并推动长期可持续发展。
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关于 IPO 咨询

首次公开募股(IPO)是指私营公司通过证券交易所向公众发行股票以筹集资本。虽然 IPO 可带来增长机会、提升企业知名度并增强投资者信心,但其流程复杂且受到严格监管。IPO 顾问服务可提供结构设计、合规管理及投资者关系指导,确保企业顺利完成从私有到公开的转型。
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为何企业需要做 IPO 咨询

IPO 顾问服务助力企业应对复杂监管要求、优化资本结构,并自信地吸引投资者——在降低风险的同时加速业务成功。Great CFO 支持企业在马来西亚交易所(Bursa Malaysia)进行本地首次公开募股(IPO),同时也支持在美国纳斯达克(Nasdaq U.S.)进行国际上市,包括 SPAC 合并、直接上市及双重上市。

我们的全面服务涵盖:上市准备评估、企业重组及内部控制优化;与承销商、审计师、律师及税务顾问的战略协调;监管申报及合规支持;通过路演、估值对标及资本策略为投资者做好准备;以及上市后的报告、公司治理及投资者关系指导。

适合实施马来西亚首次公开募股(IPO)的企业

我们的服务适用于各个数字化成熟度阶段的企业:
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寻求在马来西亚证券交易所 ACE 板上市的高速成长中小企业

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准备在马来西亚证券交易所主板(Main Market)上市的成熟企业

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计划跨境上市或融资的区域性行业领先企业

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探索其他公开上市途径的私营公司

为什么选择与Great CFO合作

了解与 Great CFO 合作,推动企业成长与合规的核心优势:
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卓越业绩记录
成功辅导各类规模企业在马来西亚交易所(Bursa Malaysia)及美国纳斯达克(Nasdaq U.S.)顺利上市。
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全方位提供支持
从 IPO 准备到上市后合规,我们精准覆盖每一环节。
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跨境专业能力
熟悉本地及国际上市流程,包括 SPAC 合并、双重上市及直接发行。
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CFO 级专业洞察
由资深首席财务官(CFO)及注册会计师提供专业咨询,确保战略与财务卓越相匹配。

我们的 IPO 咨询服务

01

马来西亚首次公开募股(IPO)准备评估

  • 评估财务状况、组织架构、公司治理、风险管理及税务合规

02

尽职调查协调

  • 由资深专业团队提供法律、审计及税务尽职调查支持

03

利益相关方协调

  • 与承销商、律师、会计师、税务代理及公司秘书进行协调

04

监管申报

  • 准备相关文件,并与马来西亚交易所(Bursa Malaysia)或美国证券交易委员会/纳斯达克(SEC/Nasdaq)对接申请与审批事宜

05

估值与配售规划

  • 就股票定价模型、机构与零售投资者配售比例及投资故事定位提供专业建议

06

投资者沟通与路演

  • 组织线上及线下路演,与机构及零售投资者进行互动

07

上市后合规管理

  • 协助季度公告、ESG 信息披露、内部控制及投资者关系体系建设

马来西亚交易所(Bursa Malaysia)与纳斯达克(Nasdaq)关键对比

方面
马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia)
纳斯达克(Nasdaq (USA) )
上市板块

主板市场、创业板市场、创业板市场

资本市场,全球市场

申请资格

基于利润与收入(主板),成长阶段(ACE),微型股(LEAP)

股权、市值、公司治理标准

募集资本

2000万至1亿马币(通常情况)

1000万美元 – 5亿美元以上

时长

6–12个月(具体取决于董事会)

6–9个月(IPO)或3–6个月(SPAC)

投资者基础

国内及东盟投资者

全球机构及零售投资者

定价机制 固定价格首次公开募股或私募配售 簿记建档或SPAC协商定价
合规成本 通常为100万至300万令吉 300万至500万美元以上(含美国证券交易委员会费用)
首次公开募股后要求 布尔萨(Bursa)/证券委员会披露,季度报告 美国证券交易委员会文件、萨班斯-奥克斯利法案、投资者披露

案例分析:IPO 实践案例

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Saliran Group Berhad — 马来西亚证券交易所(ACE 市场)

马来西亚交易所(Bursa Malaysia)ACE 市场
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Empro 集团有限公司

Nasdaq Capital Market

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常规问题回答

我应该在马来西亚交易所(Bursa)还是纳斯达克(Nasdaq)上市?

如果企业侧重区域资本且符合本地上市要求,可选择马来西亚交易所(Bursa);若面向全球投资者,尤其是科技、消费或出口导向型企业,则可选择纳斯达克(Nasdaq)。

IPO 流程通常需要多长时间?

  • 马来西亚交易所(Bursa Malaysia):通常需 6–12 个月
  • 纳斯达克(Nasdaq):传统 IPO 约 6–9 个月;通过 SPAC 合并约 3–6 个月

什么是 SPAC?我是否适合采用这种方式?

SPAC(特殊目的收购公司)是一家已上市的空壳公司,通过与您的企业合并,使公司无需完整 IPO 即可快速在纳斯达克上市。适合希望进入美国市场,同时需要加快上市速度或灵活估值的企业。

IPO 的费用范围通常是多少?

  • 马来西亚交易所(Bursa Malaysia)IPO:约 100 万至 300 万令吉
  • 纳斯达克(Nasdaq)IPO:约 300 万美元起,通常可达 500 万美元以上

 

以上费用包含咨询、法律、审计、上市及合规等相关支出。

马来西亚公司可以在纳斯达克(Nasdaq)上市吗?

可以。马来西亚企业如 Empro 集团已成功在纳斯达克上市,前提是满足美国证券交易委员会(SEC)及纳斯达克的治理、信息披露和审计标准。

公司上市后会有什么变化?

上市后,公司需履行定期报告、公司治理及投资者沟通义务。我们将提供持续的财务报告、信息披露及合规咨询服务。

你们是否支持双重上市(马来西亚交易所 + 纳斯达克)?

可以。我们为有意进行双重上市的企业提供战略咨询,助力其同时进入区域和全球资本市场。

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